Die richtige Absicht verändert alles.
Beratungsansatz
Finanzen-Beraten machen wir nämlich schon richtig lange! Seit über 35 Jahren befähigen wir Menschen durch konkrete Empfehlungen und objektive Informationen zu besseren finanziellen Entscheidungen. Unsere Philosophie und Wertvorstellungen behalten wir auch die nächsten 35 Jahre bei.
Diese Kontinuität werden Sie erleben, wenn Sie Ihr Berater über viele Jahre hinweg in allen Geldangelegenheiten als „Finanzlotse“ begleitet. Sie lernen die gewissenhafte, ehrliche und direkte Art kennen und werden angenehm überrascht sein, was echte Beratung, Verantwortung und Service für Sie sowie Ihr Geld bedeuten.
360°-Vermögen
Durch ein stimmiges und auf Sie zugeschnittenes Finanzkonzept mit konkreten Lösungsbausteinen legen wir gemeinsam das Fundament für Ihre Zukunftspläne.
VERMÖGEN
Durch Renditen am Kapitalmarkt
Wohlstand auf- und ausbauen.
KRYPTO
Unser Team aus erfahrenen Bank- und Crypto-Experten bietet Ihnen professionellen Zugang zum Universum der Crypto Assets.
IPO
Privatanlegern, die Möglichkeit zu bieten, kurz vor einer Börsennotierung in eine Holdinggesellschaft zu investieren ist eine sehr attraktive Lösung.
IMMOBILIEN
Richtig finanziert Traumimmobilien bauen oder kaufen.
VERSTEHEN. VERTRAUEN. VERMÖGEN.
Ihre Wünsche und Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt.
1. Kennenlernen
Wir beraten auf Augenhöhe. Vertrauen und Sympathie bilden dafür
die Grundlage. Je besser wir Sie kennen, desto klarer ist der Blick.
2. Situations-Analyse
Ihre Möglichkeiten Wünsche und Ziele stehen im Mittelpunkt. Wir hören zu und möchten verstehen, was für Sie wichtig ist.
3. Vermögenskonzept
Wir entwickeln ein Vermögenskonzept, das Ihren Zielen und Wünschen entspricht – nachvollziehbar und transparent.
4. Auswahl & Umsetzung
Wir realisieren Lösungen, keine Produkte. Bei der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie arbeiten wir unabhängig von unseren Partnern und mit geringen Kosten.
5. Betreuung
Ein einmal erstelltes Konzept ist kein Selbstläufer. Wir bleiben Ihr kontinuierlicher Partner und überwachen Ihre Bestände laufend.
Bei Kantonal Finanz nehmen wir uns Zeit, Ihr individuelles Lebensumfeld zu betrachten und im wertschätzenden Austausch ein auf Sie abgestimmtes Vermögenskonzept für die Zukunft zu gestalten.
ZURÜCKLEHNEN!
Wir beraten nicht nur, wir betreuen auch!
Bei uns können Sie Ihre Geldangelegenheiten in vertrauenswürdige Hände geben, ohne die Verantwortung abzutreten oder den Überblick zu verlieren.
Ein persönlicher Berater an Ihrer Seite!
Geplant oder spontan für Sie da – persönlich, am Telefon oder via Videokonferenz! Damit Sie immer das Gefühl haben „Es passt alles!“.
Lust, uns kennenzulernen?
Vereinbaren Sie Ihr kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch.